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美股
集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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#半导体周期
半导体周期 相关内容主要落在 美股、行业研究、港股，便于顺着标签继续回到主栏目和专题阅读。
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先看这个标签覆盖在哪些栏目，再回到对应市场和研究主线。
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行业研究
承接创新药、先进封装、储能、消费周期和机器人自动化等跨市场行业链专题。
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港股
集中收口港股高股息、平台互联网、创新药和南向资金相关研究，避免主题散落在其他栏目。
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semiconductors
m8 semiconductors栏目，持续更新semiconductors相关的最新文章、主题研究、公司分析与投资框架。
ASML深度：High-NA EUV量产进度、中国限制与半导体设备周期
ASML Q1 2026净销售额€8.8B同比增13%，全年指引上调至€36—40B。本文深度分析High-NA EUV量产路线图、中国出口管制边际影响及2026—2027年订单能见度。
NAND/DDR5 库存周期：H2 2026 谁先复苏？存储半导体的 K 型分化
2026年上半年，NAND价格同比已回升35%，企业级SSD出货量较去年同期增长45%，而消费级NAND需求依然低迷。DDR5方面，AI服务器拉动下服务器内存占比升至18%，但智能手机换机周期的拖累使消费端DDR5渗透率不及预期。供应链内部的真实信号是：这一轮复苏不是全面回暖，而是典型的K型分化——企业级先行，消费级滞后，格局重塑窗口已经打开。
美光科技涨6%：存储芯片周期拐点已经来了吗？
5月4日美股，美光科技(MU)单日涨幅6.31%，闪迪(SanDisk)+5.80%，存储芯片与硬件供应链指数创收盘历史新高，报163.29点，涨2.81%。标普500当日-0.4%，存储板块显著跑赢大盘。本文从供需周期与AI HBM需求双维度解析这轮上涨的信号含义。
华虹01347盘中飙涨15%：港股芯片代工双雄异动
4月25日港股收盘，恒指涨0.24%，恒科指涨0.75%。华虹半导体(01347.HK)单日大涨约15%，中芯国际(0981.HK)涨约10%，半导体板块领涨；锂电跟随，赣锋+9%、天齐+6%；大模型概念分化，智谱、MiniMax均跌约9%。