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天孚通信（300394）2026 深度：CPO/LPO 光器件龙头的 AI 数据中心壁垒
Q1 2026 营收约 9 亿元（+50%+），毛利率约 45%，Ferrule 精密陶瓷护城河深厚。CPO/LPO 双路线布局使天孚无论 AI 数据中心架构如何演进均处于核心供应位置。
LPO vs CPO：AI超级计算集群的光学互连之争与产业链机会
AI算力集群对光互连带宽的需求正从400G跨越至1.6T，LPO与CPO两条路线之争成为2025-2027年产业链最关键的技术博弈。LPO短期放量确定性强，CPO量产时间表指向2027年后；中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份及美股Coherent、Lumentum各有不同的受益逻辑。
康宁(GLW)光子学路线图：AI 光互连与玻璃基板的 2026 卡位
康宁(GLW)2026 年 4 月随 Q1 财报发布光子学路线图，向 AI 半导体客户提供从特种玻璃到光互连封装的整体方案。本文以 1.6T 光网络升级与玻璃基板导入两条验证线复盘其材料科学卡位：核心变量、关键数字、A 股光通信链映射，以及机架内铜缆反扑、玻璃通孔良率与光纤价格战三类失效条件。