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集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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A股
围绕 A 股算力链、国产替代、机器人零部件、高股息央企和公司制度机制构建可搜索的公司研究目录。
长川科技（300604）：ATE 国产化加速，2026 年订单能见度几何
2025 年营收 24.6 亿元、同比增长 61%，归母净利润 3.8 亿元、同比增长 112%。半导体测试设备国产化率仍不足 20%，长川是少数能同时布局 ATE 与分选机两条线的本土厂商。本文拆解其产品矩阵、市场格局与估值参照。
美股存储芯片指数 +2.7%：希捷 +11、恩智浦 +25、泰瑞达 -19 内部分化
美股存储芯片与硬件供应链指数 4-29 收 147.59 点（+2.69%），但内部高度分化：希捷 +11.10%、Sandisk +6.17%，信息科技指数中恩智浦 NXPI +25.55%、英特尔 +12.10%；同期半导体设备股泰瑞达 TER -19.41%、拉姆研究 LRCX -0.99%，呈现 AI 推理拉动存储 vs 测试设备需求迟滞的周期内分化。