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美股
集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
太极集团司美格鲁肽出海：国产GLP-1全球竞争格局分析
太极集团广交会启动司美格鲁肽全球招商。对比诺和诺德/礼来竞争格局、三层监管壁垒及太极投资含义。
华东医药（000963）：GLP-1代理+创新药双轮驱动，业绩拐点已至
华东医药2024年营收204亿、净利润16.3亿，代理司美格鲁肽+利拉鲁肽贡献60%收入；自研4个临床阶段资产快步推进。GLP-1国内市场2026年预计突破200亿元，公司前瞻PE 14-16倍，明显低于恒瑞22倍均值，存在估值修复窗口。
Novo Nordisk 2026深度：Wegovy全球扩张与GLP-1竞争格局
Novo Nordisk（NVO）FY2025全年营收达3090亿丹麦克朗（约469亿美元），肥胖症业务同比增长31%至823亿克朗；2026年Q1 Wegovy注射剂销售同比跳升至182亿克朗，口服片首季即录得22.6亿克朗。然而，受美国定价压力与医保政策收紧影响，管理层将全年调整后收入增速导引收窄至-4%至-12%（CER）。与此同时，Eli Lilly以Q1 198亿美元营收、57%GLP-1市场份额形成压制，两家企业前瞻PE差距已扩大至约12x对27x，估值剪刀差背后是增长路径的根本分歧。
国药太极司美格鲁肽广交会全球招商：国产GLP-1进入出海赛道
太极集团（600129.SH）5月5日公告，旗下司美格鲁肽生物类似药亮相第139届广交会，正式启动全球招商，原料药已完成美国DMF备案。这是中国GLP-1赛道企业首次以广交会为平台系统性布局全球市场，针对非美欧发展中国家市场价格差约60-80%的原研药替代空间。