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药明康德 2026 深度：BIOSECURE 余波下 CXO 龙头的韧性兑现
Q1 2026 营收 124.4 亿、同比 +28.8%，持续经营业务 +39.4%；在手订单 597.7 亿、同比 +23.6%；TIDES 全年指引 +40%；美国客户营收占比仍维持在 68% 区间。BIOSECURE Act 已于 2025/12/18 签署成法但未直接列名药明，市场关注从「立法风险」切换到「订单兑现 + TIDES 产能 + 全球客户黏性」三条主线。本文从九个层面拆解龙头估值重估的实际路径。