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行业研究
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A股
围绕 A 股算力链、国产替代、机器人零部件、高股息央企和公司制度机制构建可搜索的公司研究目录。
NAND/DDR5 库存周期：H2 2026 谁先复苏？存储半导体的 K 型分化
2026年上半年，NAND价格同比已回升35%，企业级SSD出货量较去年同期增长45%，而消费级NAND需求依然低迷。DDR5方面，AI服务器拉动下服务器内存占比升至18%，但智能手机换机周期的拖累使消费端DDR5渗透率不及预期。供应链内部的真实信号是：这一轮复苏不是全面回暖，而是典型的K型分化——企业级先行，消费级滞后，格局重塑窗口已经打开。
中国新型电力系统与 AI 算力中心：特高压扩容、储能调峰与 2026 年用电峰值研究
AI 数据中心用电 2026 年预计突破 1200 亿度，驱动国家电网特高压投资扩至 2200 亿元、储能新增 140GWh+。本文从产业链内部视角梳理特高压、储能、液冷三条主线，及 A 股核心受益链条。
机器人谐波减速器：全球供应链格局与A股投资机会
谐波减速器是机器人关节精密传动的核心部件，全球市场长期由日本哈默纳科主导，占据约50%份额。人形机器人量产潮正在重写需求曲线——单台用量超14个，特斯拉/宇树等头部客户加速下单。A股唯一纯标的绿的谐波（688017）2025年净利增121%，产能从4万台/月扩至8万台/月。本文从产业链内部视角拆解格局、测算需求、评估估值。
固态电池产业链2026：从半固态量产到全固态倒计时，三条电解质路线的胜负手
2025年半固态电池装车渗透率已达22%，卫蓝新能源珠海产线实现314Ah大容量半固态批量下线，太蓝新能源全固态原型电芯能量密度达720Wh/kg。固态电池产业链正从概念期进入工程期，三条电解质路线技术分化、量产时间线收敛，A股供应链梳理与成本拐点全景分析。