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行业研究
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A股五月板块复盘：AI算力脱颖而出，消费与出口链分化加剧
2026年五月，A股呈现明显三分格局：AI算力链持续领跑，中际旭创、天孚通信月涨幅分别达47%与38%；消费板块在内需弱复苏背景下高低分化，五粮液小幅回调而格力小涨；出口链受益于中美90天关税缓和窗口，立讯精密等代工组装标的走强。北向资金五月净流入约280亿元，资金结构向科技制造倾斜。6月关注算力景气延续与出口链脉冲衰减节点。
海天味业2026：调味品龙头的估值重估与渠道变革路径
海天味业FY2024营收255.3亿元（+10.2%），归母净利润57.3亿元（+11.4%），毛利率36.8%，ROE约22.1%。酱油市占率约36%，渠道库存基本出清，机构一致预期FY2025前瞻PE约29-32倍，较历史均值38倍仍有15-30%重估空间。