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AI产业链
围绕 AI 算力、HBM/先进封装、数据中心电力、光模块与人形机器人，承接最强产业链搜索意图。
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四巨头AI Capex破800亿：2026年上半年资本开支数据拆解与产业链影响
2026年Q1，微软、谷歌、亚马逊、Meta四家科技巨头单季AI相关资本支出合计超800亿美元，较2025年同期增长逾40%。本文从实际披露数据出发，拆解Capex/Revenue比率、H2指引变化，并梳理下游受益链的结构性逻辑。
Gemini 2.5 Pro企业版深度：Google AI战略重回第一梯队，GOOGL vs MSFT云AI定价博弈
Google Cloud Q1 2026营收129亿美元同比+28%，利润率13.8%大幅改善；Gemini 2.5 Pro多项benchmark超越GPT-4o；Vertex AI企业开发者破50万，API调用量+400%。GOOGL前瞻PE 20-22倍，低于MSFT 28倍，AI溢价尚未充分定价。
Alphabet(GOOGL)深度：AI搜索防御与Gemini进攻的双轨估值
Q1 2026总营收890亿美元（+12% YoY），搜索广告520亿仍是现金牛，但AI Overview全量铺开正在重塑广告竞价格局。Gemini Ultra/Pro/Nano三层架构、TPU v5 Trillium自研芯片、YouTube Shorts变现加速——本文拆解防御与进攻两条主线，以SOTP框架还原GOOGL的真实价值区间。