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中海油（0883.HK）2026深度：油价下行周期中的高股息防御逻辑
布伦特原油2026年上半年均价约75美元/桶，较2022年高点下跌逾40%，但中海油（CNOOC，0883.HK）凭借约10美元/桶的桶油操作成本——全球上游资产中最低之列——仍能在低油价周期中保持丰厚自由现金流。2025年股息收益率已超8%，港股央企折价叠加高股息率为长线投资者提供额外安全边际。本文从成本结构、股息可持续性、估值对比及监控指标四个维度，系统梳理CNOOC在当前宏观环境下的防御配置逻辑，供投资者参考。