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中国海洋石油（0883.HK）2026：高股息防御+油价底部弹性测算
2025年净利润约1380亿人民币，H股股息率约6.5-7%，WTI盈亏平衡约47美元/桶。H股较A股折价约25-30%，意味着同一分红政策在港股端呈现更高yield阶梯。本文按卖方研究员视角，拆解三档油价情景下的EPS与股息支撑、资本开支兑现度与产量指引，以及三个持仓再平衡的监控变量。