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国轩高科（002074）深度分析：大众战略入股+固态电池布局，电池第四极的突围逻辑
国轩高科2025年营收突破450亿元，同比增长27.35%；装机量53.5GWh，同比增速82.5%，增速位列全球Top10第一。大众汽车持股26.47%并锁定2026-2032年供货，固态电池2GWh量产线设计已于2026年3月完成。本文拆解大众绑定的供应链价值、LFP到固态产品路线图、海外多点布局现状与估值框架。