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Intuitive Surgical(ISRG)深度：手术机器人垄断护城河与增长逻辑
ISRG Q1 2026营收23亿美元同比+19%，毛利率68%，da Vinci 5全球累计装机近9,000台；80%的营收来自耗材与服务，每台手术消耗800-1500美元耗材，形成近乎无法复制的Recurring Revenue护城河。竞争对手Medtronic Hugo、J&J Ottava均未达商业化规模，ISRG的手术机器人霸主地位短期内无实质挑战。