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天齐锂业2026：锂价底部周期与海外矿权的估值锚
天齐锂业FY2025归母净亏损约58亿元，有息负债370亿元压顶；但SQM 23.77%股权与Pilbara矿权隐含约170-200亿元资产价值，mNAV框架下当前市值定价本质是锂价回升期权。碳酸锂均价每回升1万元/吨，公司净利润弹性约8-12亿元。