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集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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Q1 2026营收$122.5亿同比+16%、付费用户3.25亿、广告层月活2.5亿——数字很亮,但Netflix的第二成长曲线能否支撑当前33倍EV/FCF估值,仍需逐层验证。