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新易盛（300502）深度研报：800G/1.6T量产节奏、客户结构与估值锚
2026年Q1新易盛营收83.38亿元同比+106%，归母净利润27.80亿元同比+77%；剔除5.22亿汇兑损失后还原净利约33亿元，对应机构一致预期中位数。1.6T硅光模块已获英伟达GB200/GB300双重认证，全年出货目标400-500万只，当前前瞻PE约27-30倍，处于历史均值区间下沿。