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友邦保险1299.HK：亚太最大独立寿险，AI理赔+高股息双重价值
FY2025新业务价值(VONB)36亿美元同比+17%，股息收益率2.8%，AI理赔效率提升20%，P/EV估值修复逻辑。友邦保险作为亚太地区最大独立寿险集团，通过AI技术赋能理赔流程、持续高派息政策及内嵌价值低估值三重逻辑，构筑当前港股保险板块的核心配置价值。
友邦保险(1299.HK)深度：亚洲寿险龙头VONB增长与P/EV估值
友邦保险2025年VONB达43亿美元(+18%)，P/EV仅1.1-1.3x，较历史均值折价超40%。中国内地已进入9省市，香港贡献VONB约30%。本文拆解其增长逻辑、地区结构与当前估值的安全边际。