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后续重点看三类变量：第一是财报、订单、供给或政策变化是否验证原有判断；第二是估值和资金面是否已经提前反映预期；第三是同一产业链或同一市场里的相邻标的是否出现更强的边际变化。
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Palantir 2025 全年营收 44.8 亿美元，同比增长 56%。AIP bootcamp 模式推动美国商业收入全年增长 109%，2026 年 Q1 增速进一步加速至 133%。与此同时，美国陆军 100 亿美元合同确立了政府端护城河。Rule of 40 分数在 2026 年 Q1 触及 145%，远超同类 SaaS 企业。本文拆解 Palantir 三代产品演进逻辑、双引擎增长结构与当前估值框架。
美国劳工统计局6月10日公布，5月CPI环比上涨0.5%、同比上涨4.2%，核心CPI环比上涨0.2%、同比上涨2.9%。能源项重新抬头而核心通胀仍未回到2%目标附近，叠加美联储6月16日至17日议息会议临近，高利率维持更久的交易逻辑再次强化。本文拆解这组数据里真正影响美股、美债、美元和AI成长股估值的变量。
口服 GLP-1 已不只是药物科普词。Foundayo 把服药门槛降到最低，Wegovy pill 证明 oral semaglutide 的疗效，retatrutide 则继续抬高减重与并发症改善的上限。真正决定赛道下半场的，是依从性、支付与渠道分层。