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美股
集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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AI产业链
围绕 AI 算力、HBM/先进封装、数据中心电力、光模块与人形机器人，承接最强产业链搜索意图。
AI算力格局2026年中：Rubin架构、HBM4量产与推理市场三元博弈
2026年中，AI芯片市场进入第二轮结构重塑：NVIDIA Blackwell主导训练，推理端出现AMD MI350、Groq、Cerebras等新变量；HBM4量产重新定义内存瓶颈；ASML High-NA EUV首批交付预示制造端成本曲线将在2027年后陡降。本文系统梳理训练、推理、内存、制造、自研五条主线，并给出2026年下半年的风险失效条件。